SEATTLE et SAN JOSE, Californie, 27/04/2006 AttachmateWRQ et NetIQ Corporation (Nasdaq: NTIQ) annoncent la signature d’un accord définitif pour l’acquisition de NetIQ par AttachmateWRQ. Selon les termes de cet accord, AttachmateWRQ s’est engagée à payer au comptant aux actionnaires de NetIQ la somme de 12,20 dollars par action. D’après le nombre d’actions ordinaires de NetIQ et le nombre d’options d’achat d’action en circulation au 27 avril 2006, la transaction est évaluée à environ 495 millions de dollars.
AttachmateWRQ, fruit de la fusion entre Attachmate Corp. et WRQ, Inc. en 2005, appartient à un groupe de fonds d’investissement dirigé par Francisco Partners, Golden Gate Capital et Thoma Cressey Equity Partners. Une fois l’acquisition finalisée, NetIQ deviendra une filiale d’AttachmateWRQ et ne sera plus cotée en bourse.
Cette acquisition rassemble deux leaders aux technologies et visions complémentaires qui ont le même engagement à satisfaire leurs clients. Ensemble, AttachmateWRQ et NetIQ composent un groupe au capital de 400 millions de dollars, avec 40 000 clients répartis dans plus de 60 pays, dont la quasi-totalité des entreprises du classement Global 10000. Avec NetIQ, AttachmateWRQ a toutes les cartes en main pour proposer des logiciels d’entreprise stratégiques permettant d’étendre, de gérer et de sécuriser les infrastructures informatiques des entreprises.
« En s’associant, AttachmateWRQ et NetIQ créent un grand groupe d’édition de logiciels d’entreprise, avec davantage de ressources et une plus grande portée », déclare Jeff Hawn, PDG d’AttachmateWRQ. « Ensemble, nous sommes mieux placés que jamais pour répondre aux attentes de nos clients avec plus de produits et plus de ressources».
« Cette annonce est une excellente nouvelle pour NetIQ et ses actionnaires », ajoute Chuck Boesenberg, PDG de NetIQ. « Après avoir étudié toutes les options, le conseil d’administration et le comité de direction de NetIQ ont conclu que la meilleure option pour leurs actionnaires et la stratégie de NetIQ était d’accepter l’offre de rachat de AttachmateWRQ. »
La transaction a été approuvée à l’unanimité par les comités de direction des deux entreprises et devrait être finalisée dans les 90 jours, sous réserve des conditions habituelles, y compris l’acceptation par les actionnaires de NetIQ et autres réglementations officielles.
Morgan Stanley a conseillé le comité de direction de NetIQ et a donné un avis favorable à la transaction. C’est le Crédit Suisse qui a conseillé le comité de direction d’AttachmateWRQ.
NetIQ fournit des solutions intégrées de gestion de la sécurité et des systèmes qui permettent aux entreprises de disposer des connaissances et des capacités requises pour assurer leurs prestations de services informatiques. AttachmateWRQ est un leader de la gestion des accès multi-hôtes, de l’intégration, de la sécurité et des postes de travail.
A propos d’AttachmateWRQ
AttachmateWRQ propose des solutions pour donner l’accès à plus d’informations à un plus grand nombre d’utilisateurs dans un environnement parfaitement sécurisé et administré.
Leader des solutions d’accès et d’intégration aux sites centraux, AttachmateWRQ aide les entreprises à valoriser leurs systèmes d'information existants et à optimiser à long terme leurs stratégies informatiques.
AttachmateWRQ propose ses produits et services à plus de 40 000 clients dans 60 pays et son siège est basé à Seattle. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.attachmatewrq.com.
A propos de NetIQ
NetIQ est un leader des solutions intégrées de gestion de la sécurité et des systèmes qui permettent aux entreprises de disposer des connaissances et des capacités requises pour assurer leurs prestations de services informatiques. Les produits et solutions « Knowledge-Based Service Assurance » de NetIQ intègrent un savoir-faire et des outils qui permettent de mettre en service les meilleures pratiques de l’industrie, d’assurer une meilleure intégrité des opérations, de gérer les risques et les niveaux de service et de faciliter la mise en conformité. Les solutions modulaires phares de NetIQ pour la gestion de la performance, de la disponibilité, de la sécurité, des configurations et des vulnérabilités, ainsi que pour le contrôle des changements opérationnels, sont intégrées au moyen d’une architecture orientée service ouverte, laquelle permet de partager les fonctions de reporting, d’analyse et de tableaux de bord. Pour en savoir plus sur NetIQ, rendez-vous sur www.netiq.com ou téléphonez au (888) 323-6768
Informations supplémentaires
NetIQ va déposer auprès de la SEC une circulaire et d’autres documents concernant la proposition de transaction décrite dans le présent communiqué. Les investisseurs et les actionnaires sont invités à lire la circulaire et tous les documents connexes dès qu’ils seront disponibles, car ils contiennent des informations importantes concernant NetIQ et la proposition de transaction. Une circulaire définitive sera envoyée aux actionnaires de NetIQ afin d’obtenir leur approbation de la transaction. En plus de la circulaire, NetIQ dépose régulièrement auprès de la SEC ses rapports annuels, trimestriels et exceptionnels, ainsi que d’autres déclarations. Les investisseurs et porteurs de valeurs pourront se procurer gratuitement un exemplaire de tous ces documents sur le site Web de la SEC, à l’adresse http://www.sec.gov.
Les dirigeants et cadres supérieurs de NetIQ peuvent être amenés, selon le règlement de la SEC, à se joindre aux actionnaires pour demander la production de circulaires en rapport avec la transaction. Vous pouvez trouver des renseignements concernant les dirigeants et cadres supérieurs de NetIQ dans les circulaires et les rapports annuels sur formulaire 10-K, déposés à la SEC. Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires concernant les intérêts de ces personnes en lisant la circulaire et les documents liés à cette proposition de transaction lorsqu’ils seront disponibles.